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2月中旬以来，南下资金开始稳定持续增持创(chuang)新药，外(wai)资曾在2月底-3月中的(de)港(gang)股情绪最“亢奋”阶段与其形成共振，但后续则转为持续流出。2月(yue)17日以来，港股(gu)通开始加速净(jing)流入（截至6月9日累计加仓超520亿港元），支(zhi)撑创新(xin)药板块持续上涨。与之相对的是，2月27日-3月14日，国际中介净流入超百亿港元，但(dan)后续则减仓超300亿元。
特朗普今年1月重新执政以来😡🥬，为达成新协议所做的努力进展缓慢。双方未能弥合主要分歧：美国和以色列认为，伊朗不得进行铀浓缩活动👚🍏，而德黑兰则表示必须保留这一权利🍆🍋。伊朗认为🍍🍋🥭💟😠，需要至少进行低丰度的铀浓缩活动，以用于民用目的🥦🍏🍉🍒，例如为核电站提供燃料。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸易形势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等(deng)关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看(kan)，特朗(lang)普**除了与(yu)英国达成贸易协议(yi)外，与(yu)欧盟、日本、韩(han)国等(deng)其(qi)他经济体的(de)谈判过程并不顺利，于7月9日前(qian)达成协议的可(ke)能(neng)性相对有限。当前特(te)朗普**已开始释(shi)放进一(yi)步延长关税暂停期限(xian)的积极信号，但关于如何(he)界定(ding)某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限的(de)“善意谈判”类型，或(huo)仍存较(jiao)大不确定(ding)性。极端情况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地，或造成全(quan)球贸易摩擦显(xian)著升温，对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不容忽视。
原油及(ji)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)大幅拉陞(shēng)，WTI原油期貨(huò)咊(hé)佈(bù)倫(lún)特原油期(qi)貨價(jià)格均一度暴漲(zhǎng)踰(yú)13%。現(xiàn)貨(huo)黃(huáng)金重返3400美元(yuan)/盎司上(shang)方，一度陞(sheng)破(po)3440美元。武器战士宏
笃慧表示🍎，前期上游（如铁矿石、焦煤）采掘业长时间资本回报过高后带来大量资本开支增加，焦煤供应增加后价格下跌，进入下行周期。近年来冶炼行业产能增长放缓，而进入今年产能利用率开始逐步修复🥦💔，利润也出现逐步改善的迹象，叠加政策助力，行业盈利回归的进程将加速。
