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究其原因，7月或是(shi)观测债(zhai)市行情主要驱动因子是否发生变化(hua)的良好窗口期。基本面、政策面、资金面是影(ying)响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可(ke)观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计(ji)局会公布上半年GDP等一系列经济数据(ju)，经济基本面既(ji)是决(jue)定国债收益(yi)率的内在锚点，也是影响宏观政(zheng)策的主要因素；而后，7月(yue)下旬政治局会议通常会(hui)以经济形势为主要(yao)议题，可据此对下(xia)半年(nian)宏观政策导向进行前瞻把(ba)握；最后(hou)，基于对宏观经(jing)济和政(zheng)策(ce)导向的最(zui)新观测，叠加对央行货币政策操(cao)作的持续跟踪，投资(zi)者或(huo)能对后续资金状况形成更为清晰的认知(zhi)。在此基础上，投资者或可更(geng)新债市行情判断，并在交(jiao)易过程中驱动(dong)新一轮债市行(xing)情启动。
从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情👙👚👘。新消费核心标的仍处景气趋势💟🩳🩳，高估值可维持😈💝，医药、贵金属与之逻辑类似👞👜🥥🥬，不过要警惕消费扩散带来的短期调整💕。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破🩲👿🍇，短期科技超跌反弹，中期仍在休整🍅🥔。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈👗🍄🥻👅。
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研究公司Counterpoint Research的数据显示，5月苹果iPhone在中国市场的销量上升至第一位，4月和5月期间全球销量同比增长15%🤬🍏🥑🍌，是自新冠疫情以来💓，该科技巨头在这两个月期间的最强劲表现。
此前，市場(chǎng)上(shang)已有科創(chuàng)50、科創100指數(shù)增強(qiáng)筴(cè)畧(lüè)的ETF産(chǎn)品。這(zhè)批科創綜指(zhi)增強ETF的誕(dàn)生(sheng)，進(jìn)一步推動(dòng)市(shi)場對(duì)科創闆(bǎn)(ban)整體(tǐ)的投資。
