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立足当前👢🥬，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点💟😈🥑。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🩳，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施💯🤬😡👝，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下🍉，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温🥦，对宏观经济、风险偏好🍍🧡、资本流动等一系列因子的影响不容忽视👗。
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫，但今晨市场情绪相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应💓，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产🥬。”
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彭博经济研究分析师Jennifer Welch、Adam Farrar和Tom Orlik称💖，这次行动“升级为更大范围地区冲突的风险很高🌽🍍。”他们表示，对全球经济最明显的打击将来自能源价格上涨🍍。
首先来看中国进口的表现👛🍊🎒💋。从图1可知🍅🍍，5月来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%💘🥒。从占比份额上来看，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式之后首次跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看💘，5月中美强脱钩标志性表现十分明显。不过🍑👙🧡💛🥭，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并没有如此大的影响💝🩱👗💞，同时美国5月进口的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步👢，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%🥿🥕🧄、5.7%和4.9%🍆🍍。
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华创证(zheng)券也认为，在相对低(di)利率环境下，银行(xing)盈利和分(fen)红的稳健性依旧凸显，且(qie)中长期资金入市的逻辑(ji)未变，股(gu)息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。
