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聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕👠，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远😻💋。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性，届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况，双方谈判或有望更进一步🧄🍄💋。
近期🍊😻，中海地产在北京的项目**声音不断，中海富华里和中海寰宇未来的业主甚至发布了联合**声明💖🧄🩳，认为中海地产在两个项目均存在虚假宣传等情况。
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每一轮美豆期末库存下行跌破2亿蒲，均成为了价格上行至种植利润300美分的机会，考虑到当下预期新季成本1130美分每蒲🥻👗，目前1070美分的定价较之于压榨需求受政策利好的提振，美豆25-26年度期末库存或下降至1.8亿蒲🥑👡，暗示当下的美豆仍有上行空间👞，成本修复（至1140美分）的概率也显著增加。
从(cong)国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期检修使得甲(jia)醇市场整(zheng)体供应量相对紧张(zhang)，一季度进口量(liang)仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少(shao)30%以(yi)上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而(er)加剧供(gong)应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙特、阿(a)曼(man)）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货(huo)价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游(you)MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被迫停车检修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购意(yi)愿(yuan)，形成“有价无市(shi)”局面。中长期来看，若冲突升级为长期(qi)对峙(zhi)或(huo)制裁加码(ma)，伊朗甲(jia)醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际(ji)买家可以转向美洲或东南亚货(huo)源，但新增产能周期较长(zhang)，供应(ying)紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关(guan)注(zhu)港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性(xing)停(ting)产，价格冲高后或回(hui)落。
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伊朗称其炼油厂和储油罐没有(you)受损，但(dan)截至伦敦时间13：42，布伦特原(yuan)油上涨7.3%，报74.30美元(yuan)/桶(tong)，几乎抹去了今年以来的所有跌幅。
