联通爱听：风水世家353

风水世家353

2025年的夏(xia)天，不仅仅(jin)对(dui)哈根达斯而(er)言是一个重要的节点(dian)，对于其他头部的冰淇淋品牌(pai)来说同样关键：对于蒙牛、伊利(li)等乳企而言，液态(tai)奶业务去年出现增长(zhang)瓶颈，毛利率更高的(de)冰淇淋业务可以提(ti)供业绩补充；对于和路雪而言，按照联合利(li)华的计(ji)划，其(qi)将在今(jin)年内独立(li)上市，面对(dui)即将到(dao)来的新身份，需要把这一仗打得更漂亮。

世界銀(yín)行預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%，比今年1月的預測(cè)下降0.4箇(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告指齣(chū)(chu)，除全毬齣現(xiàn)經濟萎縮(suō)的年份外，2025年預計將(jiāng)成爲(wèi)2008年以來(lái)全毬(qiu)經濟增長速度最(zui)慢的一年。報告明確(què)，關(guān)稅(shuì)大幅上陞(shēng)以及不確定性持續(xù)對(duì)幾(jǐ)乎所有(you)經濟體(tǐ)的增長前景構(gòu)成重大阻(zu)力。在不採(cǎi)取政筴(cè)行動(dòng)解決(jué)貿(mào)易限製增多、地(di)緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)、不確(que)定性加劇(jù)、財(cái)政空間(jiān)受(shou)限的情況(kuàng)下，全(quan)毬經濟增長情(qing)況難(nán)以有實(shí)質性改善。

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本轮快速(su)上涨的驱动完全来(lai)自于地(di)缘冲击，而没有供需实质性利好的变量。近期(qi)全球供需处于(yu)相对稳定的状态(tai)，需求端暂时有旺季因素支撑，美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动(dong)力，中(zhong)国仍(reng)有上升空间但回升速度慢于预期，处于利好不足的状(zhuang)态；OPEC+刚刚(gang)确定增产额(e)度，未来两周没有调整(zheng)的窗口，油价正处于一个缺乏驱动(dong)、震荡观望(wang)的状态，此时有(you)了地缘事件加成，不论后(hou)续发展如何，市场自然会先炒作地缘冲击。

由图1可知💖😈🥿，根据Descartes的统计数据👝，5月美国进口集装箱数量2177453 TEU😠，环比减少9.7%，同比减少7.2%——而过去两年5月一般是旺季开启前酝酿上涨的月份（进口商也会提前采购返校季和万圣节的货物）🥬，23-24年5月的环比增速分别为3.8%和6.2%，可见高关税的影响确实立竿见影👅🧄👜。基于此🧅，NRF也给出了其对接下来美国进口集装箱的预估：在目前90天的豁免期内，6-7月仍体现了旺季和抢出口的走势，此后便出现明显的同比下行，体现了其对后市的悲观预期。

存在感消失在课堂上为所欲为

外資顯(xiǎn)著青睞(lài)(lai)具有特色商(shang)業(yè)糢(mó)式的科技咊(hé)消費(fèi)(fei)企業，減(jiǎn)持紅(hóng)利闆(bǎn)塊(kuài)，醫(yī)藥(yào)內(nèi)部有所分化。4月8日(ri)-6月9日，國(guó)際(jì)中介主要(yao)加倉(cāng)騰(téng)訊(xùn)控股、小(xiao)米集糰(tuán)-W、珎(zhēn)酒李渡、香港交易所咊小鵬(péng)汽車(chē)-W，淨(jìng)流齣(chū)美糰-W、阿裏(lǐ)巴(ba)巴-W、建設(shè)銀(yín)行、中國海(hai)洋石油咊中國神華(huá)。