鲸心：海角社交入口

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“当前(qian)局势高度紧张，但股市正在评(ping)估这是否会带来持久影响，”PNC Asset Management Group首席投资策略师Yung-Yu Ma表示，“这类地缘(yuan)政(zheng)治事件(jian)如果对全球经济的影(ying)响不显著或不持久，那么往(wang)往(wang)会在几天或几周内(nei)就会(hui)被消化”。

近年(nian)來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)電(diàn)(dian)商平檯(tái)紛(fēn)紛加大對(duì)西部(bu)地區(qū)的投(tou)入。例如，2024年淘寶(bǎo)正式上線(xiàn)“新疆包郵(yóu)”頻(pín)道(dao)，竝(bìng)在今年(nian)4月將(jiāng)新疆包郵品類(lèi)擴(kuò)增至大件傢(jiā)裝；去年9月，拼多多推(tui)齣(chū)“中轉(zhuan)費(fèi)減(jiǎn)免”政筴(cè)(ce)；抖(dou)音電商也已開(kāi)通“偏遠(yuǎn)地區(qu)物流服務(wù)”。受(shou)益于“電商西進(jìn)”扶(fu)持政筴，電(dian)商平(ping)檯多箇(gè)品類商傢將商品賣(mài)到了西部偏遠地(di)區，商傢、消費者與(yǔ)平檯多方均從(cóng)中(zhong)受益。

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笃慧认(ren)为，通过债务杠(gang)杆率（债(zhai)务/GDP）去评价各个国家负(fu)债(zhai)水平往往失之(zhi)偏颇。因为债务周期(qi)所处的阶段并不相同。中国处于国家债务周期的早期(qi)，工业化过程中一(yi)个国家的债务往往对应的是资(zi)产，如负债变成公路、铁路、桥梁(liang)等基础设施工程，这(zhe)些资产(chan)未来有望持续带来回(hui)报。

从市场复盘看，熊(xiong)市结束、牛(niu)市未立的震荡区(qu)间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计(ji)2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需(xu)待天时地利人(ren)和启动大(da)级别行情。新消(xiao)费(fei)核心标的(de)仍处景气趋势，高(gao)估值可(ke)维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期(qi)调整。A股(gu)中期重回结构牛依赖科技产业趋(qu)势突破，短期(qi)科(ke)技超跌反弹(dan)，中期(qi)仍在休整。6月(yue)因公(gong)募基金业绩比(bi)较基准调整，或引发(fa)新一轮博弈。

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