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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称👿👙🌽，若下个季度后无法恢复在华销售👛💘👙，2026年预期可能下调。
尽管美国表示伊核协议谈判比较艰难，本次谈判结果也并不乐观，但美国方面依然是以谈判为目标🤬。尽管伊朗态度比较坚决，在铀浓缩问题上不肯妥协，但伊朗的本意也是想向着谈判继续推进🍍🍏。双方的根本目的并不是战争😈🧡，而是在谈判桌上达成一致🥕🥬🥔😡。本次以色列的袭击大概率是由美国支持或默许🌽🍅💋🍉，在美伊谈判之前对伊朗施压的手段。
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而从国际中介的视角来看，近两个月中外资或延续了年初至今的流出趋势🧄💖。一方面，对冲基金或于4月底至5月中阶段性有所回流🍌💔💋，但持续低位的Hibor利率驱动灵活资金以套息交易的方式转为加仓美元资产。另一方面，根据EPFR数据，以海外主动权益基金为代表的长线资金依然延续流出👝😠。
综上，我们认为7月或是宏观交易逻辑更新与重构的重要时点。映射至债券市场，当宏观经济👝🍓👢、宏观政策💋🍇、资金💗💛、关税等诸多问题逐步明朗后🥾😈，或有望形成新的交易主线，驱动债市打破4月以来的震荡行情。
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2024年以来(lai)，以色列与伊朗互相袭击，加沙冲突进(jin)一步出现外溢趋(qu)势。年初，美国情(qing)报报告(gao)显示，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击，可能采用(yong)远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案。伊朗总统佩(pei)泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一(yi)百个核设施，伊(yi)朗将重建一千个”，强调打击无法消灭伊(yi)朗的核技术能力。4月至今，美伊双(shuang)方就核问题分歧持续，谈判不确定(ding)性较(jiao)大，以色列不(bu)断暗示随时准备攻(gong)击伊朗，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击。美(mei)伊核问题谈判（6月(yue)15日）前夕，美国突然撤离驻(zhu)伊(yi)拉克使馆(guan)非必要人员及中(zhong)东美军家(jia)属。当地媒体就分析认为，美方在同伊朗新一轮(lun)谈判前做出(chu)的举动，旨在通过暗(an)示以色列将采取(qu)行动，对伊朗形成军事威慑，迫使(shi)其在谈判中(zhong)做出让步。以色列媒体担心，这样的(de)所谓威慑很可能适得(de)其反，故意制(zhi)造局势紧张，破坏谈判氛围。此次以色列(lie)与伊朗冲突升级，地缘风(feng)险外溢，中东军(jun)事对抗风险显著增加。
