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立足当前，海(hai)外宏观环境的不确定性或为7月行情增(zeng)添新(xin)的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大(da)年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸易形势(shi)带来(lai)高度不确定性扰(rao)动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月(yue)9日即(ji)为暂停(ting)期限(xian)的截止日期。从最新情况来看，特(te)朗普**除了与英国达成贸易(yi)协议外，与欧(ou)盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界(jie)定某个国家是(shi)否属于可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流动等一系列(lie)因子的影响不容忽视。
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数据发布后美国国债上涨，美元下跌，标(biao)普500指数开(kai)盘走高。利率互换显示，交(jiao)易(yi)员预计美联储在9月底前降息的(de)可能性为(wei)75%。
外界之所以猜测鲍威尔的继任者上任后将(jiang)立即降息，是因为特朗(lang)普一直在批(pi)评鲍威(wei)尔尚未降息(xi)。特朗普4月曾表示，鲍威(wei)尔任期(qi)的结束“越快越好”。
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尽管特朗普(pu)行政令部分(fen)内容四月已被华盛顿一(yi)名(ming)法官叫停，但卡斯珀的裁决更进一步。这位民(min)主党前总统奥巴马任(ren)命的法官认(ren)定，各(ge)州已证实(shi)总统(tong)行政令的关(guan)键条款(kuan)可能违(wei)法(fa)违宪。
