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② 《推(tui)动公募基金(jin)高质量发展行(xing)动方案》指引基金配置向(xiang)基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同(tong)时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来(lai)，险资累计举牌15次，以银行股居多(duo)，银行股(gu)的(de)固有特性(xing)和(he)在(zai)市场利率下降的背景下，以及险资的(de)配置需求等因素，共同激发了险资对银行股(gu)的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要(yao)目标。
立足当前，海外宏观环境的不确定性(xing)或为(wei)7月行情增(zeng)添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因(yin)在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸(mao)易形(xing)势带来高度不确定(ding)性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税(shui)暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂停期(qi)限的(de)截止日(ri)期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议(yi)外，与(yu)欧盟、日本、韩(han)国等其他经济体的(de)谈判过程(cheng)并不顺利，于7月9日前达成(cheng)协议的(de)可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已(yi)开始(shi)释放进一步(bu)延长(zhang)关税暂停期限的积极信(xin)号(hao)，但关于如何界定某个国家是(shi)否属于可(ke)延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特(te)朗(lang)普对等关税(shui)于7月9日全面落地，或(huo)造成全球(qiu)贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因子的影响不容忽视。
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