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立足当前，海外宏观环境的不确(que)定性或为7月行情增(zeng)添新的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大(da)年(nian)的特征，主要原因在于特朗(lang)普**关(guan)税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税(shui)暂停90天实施(shi)，7月9日即为(wei)暂停期限的截止日期。从最新(xin)情况来(lai)看，特朗(lang)普(pu)**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过(guo)程(cheng)并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对(dui)有限。当前特(te)朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的(de)积极信号，但关于如(ru)何(he)界定(ding)某个国家(jia)是否属于可延长暂停期限的“善意谈判(pan)”类型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端(duan)情(qing)况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地，或造(zao)成全球贸易摩擦显著升温，对宏(hong)观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列(lie)因子的(de)影响不容忽视。
笃慧认为，通过债务杠杆率（债务/GDP）去评价各个国家负债水平往往失之偏颇。因为债务周期所处的阶段并不相同。中国处于国家债务周期的早期🧄😡，工业化过程中一个国家的债务往往对应的是资产，如负债变成公路🥿🤬💝🩱、铁路、桥梁等基础设施工程，这些资产未来有望持续带来回报💖💘🍑💘。
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這(zhè)位倖(xìng)存者昰(shì)飛(fēi)機(jī)11A座位上的乗(chéng)客。有視(shì)頻(pín)顯(xiǎn)示他走(zou)齣(chū)了墜機現(xiàn)場(chǎng)，他的胷(xiōng)部(bu)咊(hé)(he)臉(liǎn)部受傷(shāng)(shang)。這位倖存者説(shuō)(shuo)：“起飛三(san)十秒后，就聽(tīng)到一聲(shēng)巨響(xiǎng)，然(ran)后飛機墜毀(huǐ)了。”为什么AI一夜之间会达到这种重要的程度呢？赵福全表(biao)示，过(guo)去这么多年(nian)推(tui)动数(shu)字化，有了数字化的手段，积累了大量的数据，但是所有企业都认为数字(zi)化转(zhuan)型(xing)成功(gong)率只占20%，甚至包括很多提(ti)供数字化工具技(ji)术的(de)企(qi)业，数字化转型的成功都非常有限。
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本周担保隔夜融资利率SOFR期货显示，市场对美联储主席鲍威尔任期结束的预期正在推动新一轮降息押注🥿。大量交易员正在卖出2026年3月的合约，同时买入同年6月的合约——恰好跨越鲍威尔在2026年5月卸任的时间节点💘🌽🥭🍍。周四🍎👜🥔👝，相关合约的交易量超过6万手👿🥝💗，创下历史第二高。
