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从国内甲醇进口情况看，从海关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为(wei)286.48万吨，同比下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附(fu)近(jin)，较去年四季度减少近(jin)40%，与去年一季度相比(bi)也减少30%以上。从(cong)季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大概率(lv)事件，若(ruo)冲突持续，6-7月到港量再(zai)度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短(duan)期难以(yi)弥补(bu)缺口，中(zhong)国港口甲醇(chun)库存可能加速去化，带(dai)来现(xian)货价格的(de)跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主，甲醇(chun)占(zhan)烯烃成本60%-70%，甲醇价(jia)格上(shang)涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形成“有价无(wu)市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码(ma)，伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化，虽(sui)然国际买家可以转向美洲或东南亚货源(yuan)，但新增产能(neng)周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关(guan)注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质(zhi)性(xing)停产，价(jia)格冲高后或回落(luo)。
首先来看(kan)中国进口的表现。从图1可(ke)知，5月(yue)来自中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同(tong)比(bi)减少28.5%——23-24年5月的环比(bi)增速分(fen)别为5.1%和17.6%。从占比份(fen)额(e)上来(lai)看，今年5月是自2019年中国开启转出口贸易模式(shi)之(zhi)后首次(ci)跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看，5月中美(mei)强脱钩标志性表现十分明显。不过，仍需(xu)要看到在这样中美极(ji)端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国(guo)整体5月的出口并没有如此大的影响(xiang)，同时美国5月进(jin)口的环比9.7%减(jian)量之所以(yi)没有与来自中国的20.8%同步，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%、5.7%和(he)4.9%。
