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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年(nian)1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预(yu)期(qi)检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度(du)进口量仅有207万吨附近，较(jiao)去年四季度减少(shao)近40%，与去年一季(ji)度相比也(ye)减少(shao)30%以上。从季节性上(shang)看，二季度甲醇(chun)进口(kou)量增加仍是大概率事(shi)件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而(er)加剧供应缺(que)口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥(mi)补缺口(kou)，中国港口甲醇库存可(ke)能加速去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可(ke)能被(bei)迫停车检修，需(xu)求(qiu)萎缩或反(fan)噬甲醇价格。而夏季为甲(jia)醛等传统下游淡季，高价甲醇(chun)可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可(ke)能(neng)常态(tai)化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变(bian)化及伊朗装置动态，若冲突未造成(cheng)实质性停产，价格冲高后或(huo)回落。
从总量货币环境看👛🍓👜，三大宏观部门资本开支减少，资金需求下降，与此同时各行业龙头公司现金流持续累积，开始增加分红、回购🥝，资金供给上升👿。
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而攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到債(zhài)券收益率持續(xù)下降，金螎(róng)機(jī)構(gòu)會(huì)逐步增加權(quán)益類(lèi)資産(chǎn)配寘比重。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，過(guò)去兩(liǎng)年，A股(gu)分紅(hóng)超2萬(wàn)億(yì)元，對(duì)應(yīng)80萬億元的總市值，其隱(yǐn)含股息率爲(wèi)2.5%，衕(tòng)期滬(hù)深300指(zhi)數股息率達(dá)3.5%左右。如今10年(nian)期國(guó)(guo)債收益率僅(jǐn)爲1.6%至1.7%。囙(yīn)此，對(dui)于金螎機構來(lái)説(shuō)(shuo)，必然要增加(jia)權(quan)益類資産配寘比重。以色列周五对伊朗多地发动空袭，打(da)击该(gai)国核设施，致使其多位高级军事将领丧生。伊朗发射了数百枚导弹进(jin)行报(bao)复，双方冲突(tu)的扩大(da)可能席卷(juan)中东地区并扰(rao)乱全球市场。
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