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从国内甲(jia)醇进口情况看，从海(hai)关公布的(de)数据来(lai)看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修(xiu)使得甲醇市场整体供应量相对(dui)紧张，一(yi)季度进口量仅有207万吨(dun)附近，较去年(nian)四季度减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增加仍是大概率事件，若冲突(tu)持续，6-7月到港量再度(du)下降，进而加剧供应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中国(guo)港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国(guo)内(nei)沿海(hai)甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利(li)润，江苏斯尔邦、宁波富(fu)德等企业(ye)可能被(bei)迫停车检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突(tu)升级(ji)为长期对峙(zhi)或制裁加码，伊朗甲(jia)醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转(zhuan)向美洲或东南(nan)亚货源，但新增产(chan)能周期(qi)较长，供应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短(duan)期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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丹麦盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示：“地缘政治局势的恶化为已经脆弱的市场情绪增添了更多不确定性🍉👜。”他还认为👙，如果紧张局势继续加剧，原油和避险资产将保持上涨趋势。
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伊朗是全球重要的甲醇生产国和出口国，2020年已成(cheng)为(wei)世界第二大(da)甲醇生产国，2024年产能达1500万吨，占(zhan)全球甲醇产能约10%。中国对伊朗甲醇进口依赖度很(hen)高，2024年中国甲(jia)醇总进口量达1349.44万吨，其中约60%来自伊朗。伊(yi)朗甲醇(chun)生产设施主要分布在波斯湾沿岸的阿萨鲁耶(ye)、布什尔等地，依托南帕斯(si)气田的丰(feng)富天然气(qi)资源，而伊朗国内甲醇需求不足10%，因此90%的产量通过阿(a)萨鲁耶(ye)港、霍梅尼港、布什尔港出口，其中中国占其出口量的75%以上(shang)。
