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为确(que)定RVO远期目标下的美国豆油需求增量，重要工作在(zai)于确定远景的各类原(yuan)料的添加比例。2025年第一季度，美国生物质柴油的产出逊于(yu)预期，同比总(zong)量下降19%。受(shou)到远期进口原料将大幅(fu)减少RIN生成的(de)政策预(yu)期的影(ying)响（US EPA PROPOSES TO REDUCE NUMBER OF RINS GENERATEDFOR RENEWABLE FUEL PRODUCED FROM FOREIGN FEEDSTOCKS），最(zui)近一个季度加菜油的权重下降至7%（vs 2024 12%），UCO的权重占比保持19%，玉米油占比14%（VS 2024年12%），牛油占比31%（vs 2024年21%），豆油占比28.3%（vs 2024年31%）。
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从国内(nei)甲醇(chun)进(jin)口(kou)情况看(kan)，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外(wai)装置的超预期检修(xiu)使(shi)得甲醇市场整(zheng)体供应量相对(dui)紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季(ji)节性上看，二季度甲醇(chun)进(jin)口(kou)量增加仍是大概率事件(jian)，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊(yi)朗货源（如沙特、阿曼）短期难(nan)以弥补缺口，中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来现(xian)货(huo)价格的跳涨(zhang)。由(you)于(yu)国内沿海甲醇(chun)以(yi)外采为主，甲醇占(zhan)烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下(xia)游MTO装置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波富德等(deng)企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成(cheng)“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制(zhi)裁加码，伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化，虽然国(guo)际买家可以转向美(mei)洲或东南亚货源，但(dan)新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注(zhu)港口库存变化及伊朗装置(zhi)动态，若冲突未造(zao)成实质性停产，价格冲(chong)高后(hou)或回落。
北京时间6月14日凌晨，美股周五尾盘跌幅扩大，道指下跌逾800点。以色列对伊朗发动空袭，中东地缘政治局势前景再添变数。市场避险情绪高涨🥻💓💯，能源价格大涨，黄金受到追捧🍓🩰。
