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CFRA Research 高級(jí)股票分析師(shī)安吉洛・齊(qí)(qi)諾(nuò)錶(biǎo)示：“（我們(men)看(kan)到）市場(chǎng)對(duì)競(jìng)爭壓(yā)力的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)，且實(shí)現(xiàn)顯(xiǎn)著 AI 貨(huò)(huo)幣(bì)化的時(shí)間(jiān)週期(qi)更長(zhǎng)。”
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包括巴黎在内的多个欧洲国家首都正(zheng)敦促布鲁塞尔出台全欧法规，以沉迷成瘾、网络霸凌和仇恨言论为由(you)禁止(zhi)15岁以下青少年使用社(she)交(jiao)网络。
情景二，伊(yi)以双方持续反(fan)击较长(zhang)时间，美国继续施压，美伊谈(tan)判矛盾升级。这种情况下美国对伊朗(lang)的制(zhi)裁和威胁等手段会长期不断反复，表现为地缘因素重新纳(na)入计价，油价的中枢可(ke)能会有5-10美元(yuan)的抬升(sheng)，而波动(dong)幅(fu)度进一步扩大(da)，极值将跟随短期博弈升级阶段(duan)性地(di)快速出现。Brent极值可能会达到85美元以上，但(dan)长期供需的压力下低点也会在(zai)70以下。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计(ji)进口量为(wei)286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超(chao)预期检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进(jin)口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件(jian)，若冲(chong)突持续，6-7月到港量(liang)再度下降(jiang)，进(jin)而(er)加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口(kou)甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由(you)于(yu)国内沿海甲醇以外(wai)采为主，甲(jia)醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫(po)停(ting)车检修，需求(qiu)萎缩或反噬甲(jia)醇价格。而夏季(ji)为甲醛等传(chuan)统下游淡(dan)季，高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来(lai)看，若冲突升级为长期对峙或(huo)制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化(hua)，虽(sui)然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚货源(yuan)，但(dan)新增产能周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年(nian)乃至2027年(nian)。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲(chong)突未造成实(shi)质性(xing)停产，价(jia)格冲高后或回落(luo)。
