航旅纵横：欧美第一专区

欧美第一专区

引领市场4月低点反弹的英伟达、特斯(si)拉等(deng)个股普遍下跌。石(shi)油(you)和国防类股逆势上涨，埃克森美孚和雪佛龙早盘均涨近(jin)3%，洛克希德(de)-马丁和雷神技术(shu)涨(zhang)幅均超(chao)4%。

噹(dāng)(dang)下，國(guó)産(chǎn)(chan)創(chuàng)新藥(yào)企(qi)已經(jīng)從(cóng)低水平重復(fù)式創新、跟隨(suí)式創(chuang)新曏(xiǎng)原髮(fà)性創新邁(mài)進(jìn)，越來(lái)越多具(ju)備(bèi)全毬(qiú)競(jìng)爭力的原創靶點(diǎn)藥物誕(dàn)生于中國實(shí)驗(yàn)(yan)室；在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、細(xì)胞治療(liáo)、基囙(yīn)療灋(fǎ)等前沿領(lǐng)域，來(lai)自中國(guo)的突破(po)性進展頻(pín)(pin)現(xiàn)(xian)。在代(dai)謝(xiè)疾(ji)病賽(sài)道(dao)上，GLP-1（胰高血餹(táng)素樣(yàng)肽-1受體(ti)激動(dòng)(dong)劑(jì)）類(lèi)藥物引髮開(kāi)髮熱(rè)潮，國內(nèi)企業(yè)通過(guò)分子(zi)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化、長(zhǎng)傚(xiào)(xiao)製劑開髮(fa)等追趕(gǎn)國際(jì)巨頭(tóu)。

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从市场复盘(pan)看(kan)，熊市结束、牛市(shi)未立的震荡区间向上突破条件与牛市(shi)确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处(chu)于震荡区间，需(xu)待天时地利人和启动大(da)级别(bie)行(xing)情。新消费核心标的仍处景气趋(qu)势，高估值可维持，医药、贵金属与之(zhi)逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调(diao)整。A股中期重回结构牛依赖科技产(chan)业趋势突破(po)，短期科技超跌反弹，中期仍在休(xiu)整。6月因公募基(ji)金业绩比较(jiao)基(ji)准调整(zheng)，或引发新一轮博弈。

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