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立(li)足当前(qian)，海外宏观(guan)环境的(de)不确定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往年(nian)不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特(te)征，主要原因在于特(te)朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度不确定性扰(rao)动(dong)。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停(ting)期(qi)限的截(jie)止(zhi)日期。从最新情况来看，特(te)朗普**除了(le)与英国(guo)达成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他经济体的谈判过程(cheng)并不顺利，于7月(yue)9日前达成协议的可(ke)能性相对有限。当(dang)前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于如何(he)界定某个国(guo)家(jia)是否属于可延长(zhang)暂停期(qi)限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况(kuang)下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或(huo)造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等(deng)一(yi)系列(lie)因子的影响不容忽视。

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