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国内政(zheng)策(ce)密集发力，流动性宽松加码，产业政策扶持，资本市(shi)场改(gai)革。国际局势与(yu)市(shi)场博弈，中美关系缓和，美联(lian)储政策摇摆，地缘冲突扰动。其(qi)中中东(dong)地缘冲突导致市(shi)场(chang)避险情绪升(sheng)温，原油产业链有望(wang)继续发酵，黄金和军工等避险功能板块受到关(guan)注。外围消息频繁扰动A股市场(chang)，接(jie)下来我们何去何(he)从，开源证券投顾团队为您拨云见日(ri)，窥见核心！
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美国总统特朗普表示，他计划一两周内向贸易伙伴致函，设定单边关税税率🍍🩱😈🩱，在7月9日的最后期限前对数十个经济体重新征收更高的关税。
从国内甲醇进口情(qing)况看，从海关(guan)公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌(die)31.49%。今年以来(lai)国内外装置的超预期检修使得(de)甲醇市场整体供(gong)应量相(xiang)对紧张，一季度(du)进(jin)口量仅有207万吨附近，较去年(nian)四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季节性上看(kan)，二(er)季度甲(jia)醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由(you)于国内(nei)沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压(ya)缩下游(you)MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁波(bo)富德等企业可(ke)能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无(wu)市”局(ju)面。中长(zhang)期(qi)来看，若冲突(tu)升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚(ya)货源，但新(xin)增产能周(zhou)期较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至(zhi)2027年。短期来(lai)看，关注(zhu)港口(kou)库存变化(hua)及伊(yi)朗装置动态，若冲(chong)突未造成实质性停产，价格冲高后或回(hui)落。
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展望后市，市(shi)场短期(qi)需消化3400点压力与技术(shu)调整需(xu)求(qiu)，中长(zhang)期在(zai)政策支(zhi)持及新质生产(chan)力支(zhi)撑下蓄势突破可期。操作(zuo)建议保(bao)持轻仓(cang)参与，聚焦政策推动方向，避免追高，快进快出设好止盈止损。
