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从市场复盘看，熊(xiong)市结束、牛市未立的(de)震荡区间向上突破条件(jian)与牛市(shi)确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间(jian)，需待天时地利(li)人(ren)和启动大级别行情(qing)。新消费核(he)心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵(gui)金属与之逻辑(ji)类似，不过要警惕消费扩散带来(lai)的短期(qi)调整。A股中期重回(hui)结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科(ke)技超跌反弹，中期(qi)仍在休整(zheng)。6月因公募基金(jin)业绩(ji)比较基准调(diao)整，或引发新一轮(lun)博弈。
本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击🤍🍆🥕🍓，而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求端暂时有旺季因素支撑，美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力，中国仍有上升空间但回升速度慢于预期，处于利好不足的状态🍈💗；OPEC+刚刚确定增产额度，未来两周没有调整的窗口，油价正处于一个缺乏驱动🥿、震荡观望的状态，此时有了地缘事件加成，不论后续发展如何，市场自然会先炒作地缘冲击。
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英伟达6月12日表示，仍在评估“有限的中国市场选择”，在确(que)定新产品设计并获美**批准前(qian)，已被排(pai)除在(zai)中国500亿(yi)美元的(de)数据中心市场之外。
数据显示🩰🥥，6月美国消费者信心指数为60.5，较5月52.2的数据增长15.9%，较去年同期下降11.3%。这是该数据在连续下降5个月后首次出现上升💕。其中，消费者对于现状信心指数为63.7，环比上涨8.1%🥕，同比下降3.3%；对于未来信心指数为58.4%，环比上涨21.9%，同比下降16.1%。
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“短期内，投资者可能会以此作为一个借口或催化剂，在风险资产强劲反(fan)弹后进行一些获利(li)了(le)结，”Amundi SA首席(xi)投资官Vincent Mortier表示，“历史上避(bi)险资产的价格反应非常小。我(wo)们认为昨晚的事件将保持局部化，不会演(yan)变成全球性(xing)冲突(tu)。”
