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立足当前,海外宏(hong)观(guan)环境的不确(que)定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往年不同,2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng),主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形(xing)势带来高度(du)不确(que)定性扰(rao)动。特朗普于4月9日宣布对(dui)等关税暂停90天实施,7月9日即为暂(zan)停(ting)期限的截止日(ri)期。从最(zui)新(xin)情况来看,特朗普**除了(le)与英(ying)国达成贸易协(xie)议外(wai),与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经(jing)济体的谈判(pan)过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可(ke)能性相对有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期(qi)限的积极(ji)信号,但关于如何界定某个国家是(shi)否(fou)属于可延长暂停期(qi)限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确(que)定性。极(ji)端情况下,特朗普(pu)对等关(guan)税于7月9日全面落地,或造成全球贸易(yi)摩擦显著升温,对宏观经(jing)济、风险偏好(hao)、资本流动等(deng)一系列因子的影响不(bu)容忽视。
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