百词斩爱阅读：浅井舞香

浅井舞香

此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银(yin)行外，仍均为破净状态(tai)；中证银行指数市净率(lv)PB为0.68倍(bei)，仍位于近(jin)10年38.43%的低(di)位区(qu)间。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，美國(guó)消費(fèi)(fei)者信心齣(chū)現(xiàn)企穩(wěn)蹟(jī)象。密歇根大學(xué)髮(fà)佈(bù)的6月消(xiao)費者信(xin)心(xin)指數初值爲(wèi)60.5，較(jiào)上月飇(biāo)陞(shēng)16%，爲去年12月以來(lái)首次明顯(xiǎn)反彈(dàn)。調(diào)(diao)査(zhā)主筦(guǎn)許(xǔ)若蘭(lán)錶(biǎo)示，消費者對(duì)4月宣佈(bu)的高額(é)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)及其帶(dài)來的不確(què)定性有所適(shì)(shi)應(yīng)，但整體(tǐ)情緒(xù)仍(reng)偏謹(jǐn)慎，普遍(bian)認(rèn)爲經(jing)濟麵臨(lín)較大(da)下行風(fēng)險(xiǎn)。

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英伟达CEO黄(huang)仁勋在接受采(cai)访时表示，因美国芯片管制，英伟达不再将中(zhong)国市场纳入(ru)业绩预测。他不(bu)指望美国取消出口(kou)管制，但称若取消将是巨大惊喜。

从(cong)国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的(de)超预期检修使得甲(jia)醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去(qu)年(nian)四季度减少近40%，与去年(nian)一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如(ru)沙特、阿曼）短期难以弥补缺(que)口，中国港口(kou)甲醇库存可能加速(su)去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外(wai)采为主(zhu)，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压(ya)缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬(shi)甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等(deng)传统下(xia)游淡季(ji)，高价(jia)甲醇可能抑(yi)制(zhi)采购意愿，形成“有价无市”局面。中(zhong)长(zhang)期来看，若冲突升级(ji)为长期对峙或制裁加码，伊朗(lang)甲醇出口受限可能常态(tai)化(hua)，虽然国(guo)际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长(zhang)，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口(kou)库存变(bian)化及(ji)伊朗装置动态(tai)，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。

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銀(yín)行后市還(hái)有(you)多少空間(jiān)？首(shou)先，機(jī)(ji)構(gòu)整體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)(wang)樂(lè)觀(guān)。中信(xin)證(zheng)券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在(zai)此揹(bēi)(bei)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值，銀(yin)行相對(duì)于大部分行業(yè)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)(wen)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。