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随着美豆(dou)油需求强度的(de)逐(zhu)步(bu)上行,或将新(xin)增约150万吨(dun)的(de)需(xu)求增量,大致(zhi)对应着750万吨的美国大豆,而USDA最新预期美豆(dou)油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨,这一方面加速了库存预计极(ji)限去库的预期,另一方便也将通过美豆压榨(zha)增量进而加速改善美豆平衡表,暗示美豆油,美盘油粕比及美(mei)豆均有进一步上行的空间,受益于(yu)此国内定价的(de)传导路径或为:A-全球(qiu)植物油系统性上行,而我国棕(zong)榈油进口依存度最高(gao),上行定价也最为敏感,涨幅居前;B-我国(guo)进口大豆成本(ben)同步(bu)于美(mei)豆上涨,油粕定价同步上移。