gm的秘密基地
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国内政策密集发力，流动性宽松加码，产业政策扶持，资本市场改革🍆🥕。国际局势与市场博弈，中美关系缓和😻💔💞🍊，美联储政策摇摆，地缘冲突扰动。其中中东地缘冲突导致市场避险情绪升温，原油产业链有望继续发酵👚😻🍋🧅，黄金和军工等避险功能板块受到关注。外围消息频繁扰动A股市场，接下来我们何去何从，开源证券投顾团队为您拨云见日💓🥥，窥见核心🥔🥔！
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美国总统特朗普表示，他计划一两周内向贸易伙伴致函，设定单边关税税率，在7月9日的最后期限前对数十个经济体重新征收更高的关税。
从国内甲醇进口情况看🥦💕，从海关公布的数据来看👄💘🍉，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨💞🍋，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张😈👞，一季度进口量仅有207万吨附近🥬👗💯，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看💘🍇，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🥝🍒，若冲突持续，6-7月到港量再度下降🥾👙💗，进而加剧供应缺口💞🩱，而非伊朗货源（如沙特🥭、阿曼）短期难以弥补缺口👢💞😈，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格🩲。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面🍄🥝。中长期来看🥬，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🥦🥑🍇，但新增产能周期较长🥬🍊🍊🍌，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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展望后市，市场短期(qi)需消化3400点压力(li)与技术调(diao)整需(xu)求，中长期在政策支持及新质(zhi)生产力支撑下蓄势突破可期。操作(zuo)建议保持轻仓参与，聚焦政策(ce)推(tui)动方向，避免追高，快进快出设好止盈止(zhi)损。
