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② 《推动(dong)公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠(kao)拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重(zhong)板块，同时是当前明显的低(di)配方向，引导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以(yi)及险资的配置需求等因素，共同激发了险资(zi)对银行股的购买热情。预计未来银(yin)行股或仍(reng)将是险资的重要目标。
“显然，最大的疑问是，这会持续多久？”东京(jing)大和资本市场的(de)经济研(yan)究负责(ze)人Chris Scicluna在谈到中(zhong)东局势时表示(shi)，“市场已经正确(que)地(di)反映了股票下跌、油(you)价(jia)和黄金上涨。”
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知情人(ren)士錶(biǎo)示，談(tán)判已有進(jìn)展，越南方麵(miàn)希朢(wàng)美國(guó)將(jiāng)關(guān)稅(shuì)設(shè)定在(zai)20%至25%之間(jiān)。由于談判不公開(kāi)而且尚(shang)未(wei)最(zui)終敲定，知情人士要求(qiu)匿名。从国内甲醇进口情况(kuang)看(kan)，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲(jia)醇累计进(jin)口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对(dui)紧张，一季度进口(kou)量仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度减少近(jin)40%，与去年一(yi)季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口(kou)量增加仍是(shi)大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量(liang)再(zai)度下降，进而加(jia)剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短(duan)期难以弥补缺口(kou)，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国(guo)内(nei)沿海甲醇以外采为主，甲醇占(zhan)烯烃(ting)成(cheng)本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江(jiang)苏斯(si)尔邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫停(ting)车(che)检修(xiu)，需求萎缩或反噬甲醇价格(ge)。而夏季(ji)为甲醛等传统下(xia)游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采(cai)购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊(yi)朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买(mai)家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产(chan)能(neng)周期较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关(guan)注港口库(ku)存变化及(ji)伊朗装(zhuang)置(zhi)动态，若冲突未造成实质(zhi)性停(ting)产，价格冲高后或回落。
